Ipoteka Bank OTP Group, Ўзбекистонда фаолият юритаётган энг йирик хорижий банк, ўзининг биринчи еврооблигацияларини жойлаштирди ва Ўзбекистондан биринчи хусусий кредитнинг жамоат эмиссиясини амалга оширди. Ушбу битим банк учун янги даврни очади, унинг халқаро капитал бозорларга кириш имкониятларини кенгайтиради ва Ўзбекистоннинг бизнесини ва иқтисодий ўсишини қўллаб-қувватлаш учун янги молиялаштириш имкониятларини яратади.

Жами чиқарилган сумма 400 миллион АҚШ долларини ташкил этди, шундан 5 йиллик облигациялар — 300 миллион АҚШ доллари ва 3 йиллик облигациялар — 100 миллион АҚШ доллари миқдорида, ўзбек сўми эквивалентда. Ҳар иккала чиқиш Fitch Ratings томонидан BB рейтингига эга.

Битим халқаро инвесторлар томонидан катта қизиқиш уйғотди, натижада долларли қисм бўйича 2,8 марта ва сўмли облигациялар бўйича 3,4 марта ортиқча аризалар келди — бу Ўзбекистонда миллий валютада чиқарилган еврооблигациялар учун энг юқори ортиқча ариза кўрсаткичи ҳисобланади. Натижада банк 2023 йилдан буён Ўзбекистондан энг паст фоиз ставкаларини тақдим этди.

Ушбу чиқариш параметрларининг ўзи Ipoteka Bank OTP Group'ни Марказий ва Шарқий Европа мамлакатларидаги шунга ўхшаш эмитентлар даражасига олиб чиқди, шу билан бирга инвесторлар учун жозибадор шартлар сақланиб қолинди.

Битимни ташкил этишда дунёдаги энг йирик инвестиция банклари — J.P. Morgan, Citi, Société Générale ва OTP Bank, шунингдек, Bank of China ва Mashreq иштирок этишди. Ушбу глобал синдикатнинг юқори даражадаги профессионализми ва обрўси битимнинг муваффақиятли амалга оширилишида муҳим роль ўйнади.

"Ушбу чиқариш — фақат Ipoteka Bank OTP Group учун муҳим босқич эмас, балки Ўзбекистоннинг иқтисодий трансформациясига халқаро инвесторлар томонидан қўйилган ишончни, шунингдек, бизнинг Европа даражасидаги стандартларга мос равишда тақдим этган шаффофлик ва операцион мукаммалликни ўзида акс эттиради. Биз Ўзбекистоннинг бой мероси ва ўсиш потенциалини энг яхши халқаро банк амалиётлари билан бирлаштирганимиздан фахрланамиз. Ушбу муваффақият бизнинг стратегиямиз кучини ва инвесторларнинг бизнинг йўлимизга бўлган ишончини таъкидлайди."- деб таъкидлади банк бошқаруви раиси Сандро Ртвеладзе.

"Биз OTP гуруҳининг тез ривожланаётган иқтисодиёти ва ўйланган, кетма-кет ислоҳотлари билан танилган Ўзбекистон каби ноёб мамлакатга инвестиция қилиш қароридан фахрланамиз. Ўзбекистон ҳукумати ва Марказий банки инвесторлар учун шаффоф, олдиндан айтиб бўладиган ва қулай бизнес муҳитини яратишда узоқни кўрган етакчиликни намойиш этдилар. Уларнинг саъй-ҳаракатлари, корпоратив ва молиявий институтларга халқаро капитал бозорларига чиқиш учун глобал стандартларга мос равишда йўл очди. Бугунги муваффақият — бу фақат Ipoteka Bank OTP Group учун ютуқ эмас, балки Ўзбекистоннинг ўсиб бораётган потенциали ва стратегик аҳамиятига кучли сигнал. - дейди OTP Bank бошқаруви раиси ўринбосари, Ipoteka Bank OTP Group Кузатув кенгаши раиси Ласло Волф.

"Мен Ipoteka Bank OTP Group тарихидаги ушбу муҳим босқичнинг бир қисми бўлишимдан фахрланаман. Ўзбекистоннинг саноат ва инвестиция соҳасидаги катта потенциалини кўряпман. Мамлакат динамик иқтисодий ўзгаришларни бошдан кечирмоқда ва биз ўз мижозларимизга инвестиция ва стратегик лойиҳаларида ишончли ёрдам кўрсатиб, ушбу жараёнга ҳисса қўшаётганимиздан фахрланамиз. Бугунги битим Ipoteka Bank OTP Group мамлакатнинг иқтисодиёти ва мижозлари учун мустаҳкам таянч эканлигини тасдиқлайди. Биз ўз мижозларимизнинг потенциалига тўлиқ ишонамиз ва уларни ўсишнинг ҳар бир босқичида қўллаб-қувватлашга тайёрмиз.- деди банк бошқаруви раиси ўринбосари Ираклий Элашвили.

Битимнинг стратегик аҳамияти: Еврооблигацияларни жойлаштиришдан олинган маблағлар Ipoteka Bank OTP Group'га ўз молиялаштириш базасини диверсификация қилиш ва Ўзбекистоннинг чакана савдо, микро, кичик ва ўрта бизнеслари ҳамда корпоратив сектори учун молиялаштиришни тезлаштириш имконини беради. Ушбу битим IIpoteka Bank OTP Group'нинг Ўзбекистоннинг молия тизимида инновациялар, шаффофлик ва барқарор ўсиш йўлидаги етакчи ролини тасдиқлайди, шунингдек, OTP гуруҳининг Ўзбекистонни ривожлантиришга бўлган узоқ муддатли стратегик садоқатини таъкидлайди.

Ҳамкорлик асосида